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近日,愛旭股份公告稱,公司下屬子公司浙江愛旭太陽能科技有限公司(下稱“浙江愛旭”)擬以貨幣出資方式參與對青海麗豪的增資,計劃出資3.85億元對價取得青海麗豪2.78%的股權。按照上述增資計算,這家多晶硅制造商的估值將攀升至138.49億,接近140億。

愛旭股份表示,本次投資系公司基于自身戰略發展規劃,為進一步加強產業上下游合作,完善供應鏈體系。中泰證券認為,愛旭股份作為華發新能源產業鏈中的中心環節,在其他環節通過相互參股來共享行業紅利,同時也能夠在原材料上漲時期確保硅片供應的連續性和硅片采購價格的競爭力,減少上游硅料、硅片供應及價格的劇烈波動對公司生產經營的沖擊,加強了自身抗風險能力。

青海麗豪成立于2021年4月,主要從事高純晶硅等半導體材料的生產工藝研發、生產和銷售,其主要產品為高純度硅料制品。青海麗豪計劃總投資180億元,分三期建設20萬噸高純晶硅項目,目前,一期5萬噸建設項目已于2022年內投產,二期項目已開工建設。


(資料圖片)

今年7月,青海麗豪半導體材料有限公司董事長段雍出現在了公眾場合。這也是他本人首次以新身份公開亮相。2021年5月,通威股份公告稱,段雍申請辭去該公司的董事及其他各項職務。兩次事件聯系起來可發現,段雍是青海麗豪重要的參與者之一。段雍曾為通威硅料業務的核心高管之一---是前通威永祥股份的董事長,為通威硅料業務的發展起到了關鍵性作用。此次加盟青海麗豪,意味著他將與資本方、實業合作方等共同攜手,讓一家嶄新的擬上市公司浮出水面。

資料顯示,段雍出生于1974年,曾任職東方希望集團,后加入通威股份。在段雍出任青海麗豪董事長后,他也通過海南皓梵、海南卓悅等主體高比例持股。

作為一家多晶硅生產銷售商,截至 2022 年 10 月 31 日,青海麗豪資產總額為 87.46 億元,資產凈額為 40.69 億元,2022 年 1-10 月,實現的營業收入為 8.45億元,凈利潤為 4.92 億元。(相關財務數據未經審計)。

本次投資前,青海麗豪共有21 位股東,其中持股比例最高的前五名股東分別為海南卓悅企業管理合伙企業(有限合伙),持股比例為 11.60%;天津環宇智宸股權投資合伙企業(有限合伙),持股比例為 11.46%;珠海潤璟企業管理合伙企業(有限合伙),持股比例為 11.11%;正泰新能科技有限公司,持股比例為 10.87%;海南豪悅企業管理合伙企業(有限合伙),持股比例為 10.73%。

本輪融資完成后,青海麗豪的注冊資本由 34,480.52 萬元增加至約 41,300 萬元,股東人數從 21 家增加至約 40 家。其中,愛旭股份公司計劃出資 38,500 萬元,投資后持股比例為 2.78%;關聯人珠海潤璟出資額不變,出資比例從 11.11%降為 9.28%。青海麗豪的背后股東還包括珠海華發、IDG、晶盛機電、正泰系、三峽集團旗下創投機構等。這也表明,光伏產業鏈上的多個上市公司都在實際參與青海麗豪的創建和發展。

就青海麗豪的董事會及管理層的人員安排:本次投資前,青海麗豪董事會成員共 3 名,監事成員 1 名。公司關聯方珠海潤璟未向青海麗豪委派董事、監事及高級管理人員,不參與其經營管理。

本次增資價格由雙方根據自愿、公平、合理的原則共同協商確定。愛旭股份表示,主要考慮了以下幾方面的因素:

(1)光伏需求穩定增長,下游硅片擴產需求遠超高純晶硅供給,未來行業發展空間大。

(2)標的公司首期項目已于 2022 年內投產,年能持續提升。二期項目也已開工建設,2023 年產能還將進一步釋放。其與公司在產業鏈有較好的互補性和協同性。

(3)2022 年以來,高純多晶硅料仍產業鏈中供需格局偏緊的環節,標的公司自投產以來業績提升明顯,根據測算,隨著標的公司產能的提升,其 2023-2025 年經營業績還將有大幅增長。

(4)標的公司通過先進工藝理念與規劃,以及自動化、智能化手段的應用,具有較好的質量優勢、成本優勢和規模優勢,有助于市場競爭力的提升。

此外,考慮到標的公司2022 年產能釋放并不充分,公司根據對其 2023 年利潤以及本次增資價格的測算,預計其動態市盈率約為 2.38 倍,低于當前同行業主要可比上市公司 4.99 倍的平均動態市盈率水平,具備投資可行性。本次增資定價標準公允。

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